Consulenza Privata (Ambassador)

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Se sei arrivato su questa pagina, hai deciso di effettuare il Check-Up della tua situazione patrimoniale.

Gestire correttamente il proprio denaro è un processo in continua evoluzione che richiede un controllo costante da parte del soggetto interessato.

Questo aspetto può essere curato da un professionista di fiducia, il Consulente Finanziario Autonomo, che è chiamato a conoscere TUTTI gli aspetti Patrimoniali del Cliente che andrà a seguire.

Come si svolge il servizio di Check-Up iniziale della tua situazione patrimoniale e reddituale?

1. Acquisti la Consulenza Iniziale da questa pagina

2. Ricevi i file Excel da compilare con le tue informazioni personali:

  • Il Questionario di Analisi, che ci permetterà di conoscerti meglio;
  • Lo Stato Patrimoniale Personale, essenziale per fotografare la tua situazione patrimoniale attuale;
  • Il Conto Economico Personale, indispensabile per conoscere la tua capacità di produrre reddito;
  • Il Calcolatore di Rendite Immobiliari, utile per categorizzare la tua situazione immobiliare.

3. Una volta terminata la compilazione, invii la documentazione a hello@citadinescapital.com

4. Entro 14 giorni dall'invio, fisserai un nuovo appuntamento con Gianluca Sidoti che ti presenterà un Piano di Gestione Patrimoniale efficiente, sulla base della tua situazione attuale e degli obiettivi emersi in fase di analisi

NB: IVA (se dovuta) esclusa

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